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文｜楊澤原 劉雯蜀 丁奇

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療診療側(cè)政策支持有序放開在即，互聯(lián)網(wǎng)廠商商業(yè)模式有望跑通，信息化公司協(xié)同傳統(tǒng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)加速入局。根據(jù)我們測算，2023年互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療診療側(cè)整體市場總規(guī)模預(yù)計為351.55億元。推薦阿里健康、衛(wèi)寧健康、萬達(dá)信息（維權(quán)），建議關(guān)注平安好醫(yī)生、區(qū)域醫(yī)衛(wèi)龍頭。

▍診療側(cè)產(chǎn)業(yè)圖譜：按照2018年國家衛(wèi)健委發(fā)布的三項管理辦法，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療診療側(cè)產(chǎn)業(yè)主要可分為互聯(lián)網(wǎng)診療、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、遠(yuǎn)程醫(yī)療等三個部分。

▍政策：頂層設(shè)計不斷加碼，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)破局在即。

診療側(cè)政策發(fā)展歷經(jīng)探索期、介入期、落地期三個發(fā)展階段。2019年進(jìn)入落地期，疫情爆發(fā)后至今，頂層設(shè)計不斷加碼，發(fā)布部門從國家衛(wèi)健委、醫(yī)保局等直接管理部門，上升至各部委，至國務(wù)院、國務(wù)院辦公廳?！笆自\”信號釋放、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)保支付加速落地互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院架構(gòu)設(shè)計，診療側(cè)行業(yè)生態(tài)各關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)處于政策黃金期。地方在發(fā)展—問題—修正—再發(fā)展的過程中，亦加速響應(yīng)。

▍1）互聯(lián)網(wǎng)診療：滲透空間大，疫情加速用戶培養(yǎng)。主要有第三方機(jī)構(gòu)搭建互聯(lián)網(wǎng)平臺、提供在線咨詢的輕問診模式互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院架構(gòu)設(shè)計，以及實體醫(yī)療機(jī)構(gòu)搭建互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、提供掛號問診的嚴(yán)肅診療模式。目前互聯(lián)網(wǎng)咨詢量滲透率不及10%，問診量滲透率不及5%，有較大提升空間，疫情期間用戶使用指標(biāo)大幅攀升。

▍2）互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院：互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院平臺建設(shè)和政策高度相關(guān)，主要側(cè)重服務(wù)體系、覆蓋范圍、建設(shè)數(shù)量三大方向。疫情爆發(fā)后，醫(yī)院搭建互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院開始具備政策必然性，以2020年為時間節(jié)點(diǎn)，二級以上醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院平臺全面鋪開建設(shè)可期。主要模式包括第三方自建問診平臺、醫(yī)院搭建私有云平臺、信息化廠商與醫(yī)院合作共建公有云平臺，主要盈利模式包括項目建設(shè)費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院平臺診療費(fèi)分潤。

▍3）遠(yuǎn)程醫(yī)療：以醫(yī)院為主體，提升基層醫(yī)療能力。遠(yuǎn)程醫(yī)療主要以上級醫(yī)院和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)為主體，具有直接邀約和平臺匹配兩種模式，實現(xiàn)病患和醫(yī)療資源的匹配，提升基層、邊遠(yuǎn)地區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源可及性和醫(yī)療服務(wù)整體效率。

▍市場測算：

根據(jù)我們測算，2023年互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療診療側(cè)整體市場總規(guī)模預(yù)計為351.55億元。其中，項目制互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)市場空間138.97億元，占比39.53%。經(jīng)常性在線問診及遠(yuǎn)程醫(yī)療全年總市場規(guī)模212.58億元，占比60.47%。經(jīng)常性在線問診及遠(yuǎn)程醫(yī)療中，線下三級醫(yī)院需求轉(zhuǎn)為線上的市場規(guī)模158.3億元，占比74.47%；線下二級醫(yī)院需求轉(zhuǎn)為線上的市場規(guī)模54.28億元，占比25.53%。

▍風(fēng)險提示：

互聯(lián)網(wǎng)初診放開不及預(yù)期；互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)保支付接入不及預(yù)期；在線診療用戶滲透不及預(yù)期。

▍投資建議：

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療診療側(cè)政策支持有序放開在即，互聯(lián)網(wǎng)廠商商業(yè)模式有望跑通，信息化公司協(xié)同傳統(tǒng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)正加速入局。推薦阿里健康、衛(wèi)寧健康、萬達(dá)信息，建議關(guān)注平安好醫(yī)生、區(qū)域醫(yī)衛(wèi)龍頭。

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